【新华财经重庆11月27日电】 11月25日，由中国经济信息社等单位主办的“迎接买方投顾时代——2023财富管理转型发展论坛”，在重庆江北嘴隆重开幕。易方达基金投顾投资总监安伟在论坛上发表主题演讲时表示，专业的投研是基金投顾业务稳健前行的基石，投研的支撑性作用不可忽视。
安伟表示，财富管理业务与传统资产管理业务在投研方面的主要差异在于，传统资管业务的投研能力侧重于优势策略产品的管理与打磨，比如优秀基金经理所擅长的优势策略及领域；而财富管理业务需要更多的聚焦于各种类型客户的需求和获得感，这就对财富管理业务的投研体系能力，例如策略管理能力、研究覆盖的宽度、深度等都提出了更高的要求。
安伟围绕投资管理目标、投顾投研组织架构及投顾投研体系等内容，对易方达基金当前的投顾投研体系与运作框架进行了详细介绍。安伟指出，易方达基金通过自上而下的宏观与资产配置研究，以及自下而上的全面专业性基金研究相结合的方式，为基金投顾策略运作提供高效的研究支撑。
其中，宏观研究作为投资研究的基础环节，通过对全球重要经济数据的梳理跟踪以及领先指标、同步指标、滞后指标的分类与判断，为研判国内外经济状态与走势提供重要指导。宏观基本面是各类资产波动的核心因素，也是资产配置和策略构建的起点。中观维度，基于重点行业基本面梳理和定量跟踪体系结果，进行行业比较及策略配置。
安伟表示，投顾投研判断的落脚点，也是整个体系中非常重要的环节，是微观层面的基金研究，需要进行非常规范和全面的基金分类覆盖研究。
易方达投顾投研团队当前的基金研究主要是围绕投资需要，以全面、专业、细致的基金分类为研究起点，采取定量研究及定性研究相结合的方式，并对国内市场典型的基金风格进行标记和区分，从而进行更为细致的基金研究与推荐，同时根据多年基金研究实践在很多环节进行研究方法创新与迭代。
易方达投顾策略会综合研究成果、客户层面、策略要素、交易与风控约束等因素来构建，并根据市场变化、研究推荐以及策略运作状况进行持续优化。同时，安伟认为，高效一体化的投资研究运作系统，不仅是上述基金研究框架实现、策略持续跟踪及迭代优化的重要支撑，也是做好风险预警和管理的关键保障。
最后，安伟对于基金投顾业务和投顾投研的未来发展提出了几点思考。首先是策略管理能力与客户需求的匹配问题。坚守投资人员底线，从客观的逻辑和常识出发，提供优质的投资管理服务，同时要勇于拒绝无法保证和无法实现的客户需求。第二在投资领域持续拓宽，进一步拓展投资有效前沿，持续进行创新性投资品种的论证和研究储备。第三是持续审视投资行为及投资方法的适应性，匹配投顾业务的发展需求。第四是始终践行投资者利益导向，坚持以投资者利益为先，对所有投资产品一视同仁。
2023财富管理转型发展论坛由中国经济信息社、重庆市江北区人民政府和重庆江北嘴中央商务区管理委员会共同主办；新华财经（国家金融信息平台）西部中心、重庆市江北区金融办和重庆江北嘴中央商务区管委办共同承办；易方达基金、东方证券、中欧财富、盈米基金为联合协办单位。
