1月3日午间，旭辉控股集团发布境外流动资金状况全面解决方案以及业务发展的最新情况。
公告显示，截至目前，经考虑与协调委员会和债券持有人小组持续进行的详细和建设性讨论、当前的市场状况以及集团的最新业绩表现后，公司已就全面解决方案的经济条款向协调委员会、债券持有人小组及其顾问提交了一份经完善的提案。
该提案考虑向适用债务项下的持有人╱贷款方提供五个选项，将其适用债务转换为不同的美元计价票据或美元╱人民币计价贷款，为该等债权人提供不同结构，包括无本金削减的纯展期（分别以票据和贷款授信的形式）、小幅本金削减的展期、本金大幅削减的展期以及附带部分转股的展期，以满足该等债权人不同的偏好和需求。
旭辉控股表示，力求通过对公司综合资产负债表进行去杠杆化（目标约33亿美元至40亿美元）及制定一个可持续的摊销时间表解决适用债务项下的境外债务总额，以提供一个稳健的资本结构。因此，选项包含了本金削减和转股的元素。其中，新债务工具的票面利率将介乎2%-4%之间。
截至2023年6月30日，就境外债务而言，集团应占计息负债总额（不包括应计利息）约为70亿美元，其中包括优先票据未偿还金额约40亿美元、可换股债券未偿还本金额约18.95亿港元、优先永续证券未偿还本金额约3亿美元、无担保贷款授信未偿还本金额约23亿美元以及项目层面债务未偿还本金额约1.105亿美元。
此外，截至2023年6月30日，集团应占现金余额约为人民币192亿元，且集团投资性物业公平值约为人民币456.25亿元。自2023年下半年至2032年期间，集团境内开发项目所产生的累计现金流总额（在偿还项目层面债务之后）估计约为人民币1,040亿元至人民币1,150亿元。
截至2023年6月30日，集团投资物业公平值约为人民币456亿元，而集团考虑因应市况及资产运营状况，逐步出售其一部分投资物业及境外资产，预期可为集团增加整体流动资金约人民币120亿元至人民币140亿元。可偿还境外债务的累计现金流总额估计约为人民币300亿元至人民币350亿元。
2023年，集团及其合营企业及联营公司合计交付约11.8万套物业单位，刷新了集团成立以来的年度交付纪录。2024年房地产市场仍处于调整期，在可能面临更多困难的情况下，集团仍将竭尽全力冲刺交付8万套物业单位的品质交付目标，预计建安成本超过人民币300亿元。
