本报记者 冷翠华
持续3年的保险公司分支机构净退出态势出现了一些新变化:去年,虽然人身险公司分支机构仍然保持净退出态势,但财险公司分支机构扭转了净退出态势,全年净增加分支机构55家。
业内人士认为,保险公司分支机构的新设与退出既与行业发展有密切关系,也受到科技、互联网等因素的影响。随着“清虚”工作的推进,预计2024年保险公司分支机构的增减会进入到相对平稳的状态。
人身险公司分支机构
净退出270家
《证券日报》记者根据国家金融监督管理总局数据统计,2023年,1337家人身险公司分支机构退出市场,新设分支机构1067家,全年净退出270家。
对于人身险公司分支机构2023年呈净退出态势的原因,咨询机构科方得Co-Found智库研究负责人张新原认为,一是随着我国保险市场的逐渐成熟,险企优化渠道布局,减少低效益的分支机构,以提高整体运营效率;二是新兴保险业务和互联网保险的快速发展,使得保险公司可以借助数字化手段,实现更高效的客户服务和业务拓展,对线下分支机构的依赖度降低;三是部分保险公司可能受到资本运作、战略调整等因素影响,对分支机构进行优化整合。
从新设分支机构的情况看,2023年人身险公司新设分支机构超千家,远高于2022年的162家。不过,普华永道中国金融行业管理咨询合伙人周瑾此前对记者称,新设分支机构较多有特殊原因:2023年6月份,瑞众人寿、中汇人寿、海港人寿先后获得保险许可证,而这3家公司都接管了原有保险主体的业务,原有主体的分支机构较多,体现为上述3家险企的新设分支机构较多,短期拉升行业整体分支机构数量。
据记者统计,2023年三季度,上述3家人身险公司新设分支机构总计1002家,若排除这一特殊因素,人身险公司全年新设分支机构数量仅有几十家。
从分支机构退出的情况看,去年,人身险公司分支机构退出数量低于2022年的1701家,退出速度有所放缓。周瑾认为,前期,保险公司“清虚”和弱势分支机构的退出速度较快,降本效果也较明显,到2023年,空间变得相对有限。
从人身险行业发展的基本面来看,2023年前11个月,人身险公司原保险保费收入同比增长10.79%,赔付支出同比增长26%。与2022年同期相比,保费收入和赔付支出都出现较大提升,但整体来看,行业转型的基本面未发生重大改变。周瑾认为,随着行业数字化转型的不断推进,越来越多的业务环节将依赖线上平台或系统,预计人身险公司分支机构净退出的态势还将持续。
财险公司下沉市场
对物理网点依赖度高
与人身险公司分支机构呈净退出态势不同的是,2023年,财产险公司分支机构退出723家,新设778家,全年净增加55家
与人身险行业近年面临较大的转型压力不同,财险行业发展相对稳健。
某财险公司大连分公司负责人告诉记者,近年来,财险公司比较注重下沉市场的挖掘和拓展。相对而言,财产险的不少服务线上化程度还较低,对物理网点有一定的依赖。因此,财险公司的网点退出力度整体小于寿险公司,为扩大业务覆盖面,抓住一些新的发展机会,部分财险公司还会在一定程度上加大分支机构布局力度。
从保险全行业分支机构的纵向变化来看,2020年、2021年、2022年,这三年退出市场的分支机构分别约为971家、2197家、3019家,退出速度逐年加快。到2023年,退出速度有所放慢。对2024年保险公司分支机构的走势,张新原预计,整体将呈现较为稳定的态势。
随着保险市场的进一步成熟和市场竞争加剧,保险公司将更加注重分支机构的精细化管理,优化布局。与此同时,互联网保险和数字化转型的深入发展,使保险公司更加注重线上线下融合,提高服务效率。在此过程中,部分低效益的分支机构可能继续退出,而具备竞争力的保险公司则有望保持稳定发展。
张新原表示,保险公司分支机构的增减是行业优胜劣汰、自我调整的过程,反映了市场规律和保险行业发展趋势。对于保险公司而言,一方面,需要根据市场需求和自身发展战略调整分支机构布局,提高运营效率和竞争力;另一方面,需要更加注重线上线下融合,为客户提供便捷、高效的服务。