顺应市场需求方向与中国市场对金融人才的变化趋势，在经历前期细致的准备后，CFA协会将携手国家级行业协会将CFA投资基础证书（CFA Institute Investment Foundations Certificate）引入国内，并在中国市场迈出产品本地化变革的第一步，以求助力中国经济社会高质量发展，推进金融人才的培养交流和集聚，扩充行业从业人员金融通识教育以及客户服务能力和水平。
一直以来，CFA协会选择与市场和行业发展同频共进，以市场对人才的需求为立足点和出发点，与时俱进不断革新更新课程体系，为市场提供专业的复合型人才，也为渴望进入金融机构的广大群体构建桥梁。
此次，CFA协会与国内行业协会拟以CFA投资基础课程项目为基础，开展证书本土化合作，面向金融行业非投资板块人士和致力于进入金融行业的学员群体共同开发提供一套完整的金融入门级课程考试体系，同时利用双方资源、平台优势，探索互利共赢的市场化合作模式。
在中国市场迈出本地化变革第一步
CFA协会学习产品董事总经理Christopher Wiese
“这是CFA协会在全球范围内、75年的历史中，第一次尝试在某个市场专门做一个项目”
谈及正在国内全力推进过程中的CFA投资基础证书（CFA Institute Investment Foundations），CFA协会学习产品董事总经理，带领团队负责监督与管理备受推崇的CFA课程、投资绩效管理证书（CIPM）以及ESG投资证书（ESG Investing）Christopher Wiese如此表示。
CFA投资基础证书（CFA Institute Investment Foundations），是全球性的综合培训项目，它专为金融机构中间接支持投资决策工作的人士设计，提供完备的金融投资知识体系和从业操守准则学习，帮助他们理解金融投资行业的精蕴。
关于设立CFA投资基础证书项目的初始原因，Christopher Wiese表示：“CFA协会希望通过这个证书帮助金融行业的一些后台的员工，还有一些新进入金融行业的人，非常快速的熟悉整个行业的基础知识、通用语言和从业素质等方面。”
Christopher Wiese进一步解释了选择CFA投资基础证书作为CFA协会产项目作为本地化“先锋”的原因。“我们觉得在这个产品上中国的市场需求会更旺盛，也觉得因为它投资基础的属性能够更广泛的触及到金融行业内的从业人员”Christopher Wiese说。
CFA协会中国区总经理张一也表示，CFA协会的项目的设立与否是从市场的角度来判断和决定。CFA协会观察到现在国内一个非常重要的趋势——很多人会有一个跨专业或者说复合型的能力发展，本土化的产品能够帮助这些人找到一个通向行业的桥梁。从某种意义上讲，也是在帮助金融行业找到更多的复合型人才这个通道。
为市场培育人才，帮助人才适应市场，是CFA协会各项工作、产品与服务的重要抓手。而本次CFA投资基础证书在中国的本地化实践，是CFA协会紧扣市场趋势与人才需求进行变化革新的又一有力印证。
Christopher Wiese介绍称，一直以来，通过在全球范围内的运作与实践，CFA投资基础证书项目处于不断更新过程中。而在这个过程中，CFA协会在各个地域不约而同的发现了同一个需求——对于基础类知识方面，各个市场都体现出了一定程度的对于本地化的需求。
而谈及为什么选择中国市场迈开本地化的初始步伐，Christopher Wiese说：“因为我们对中国这个市场比较强烈的信心，所以我们也愿意在中国这个市场做一些努力和投资。”
张一对此补充道，在当下的环境和背景中选择中国市场作为CFA协会开启本地化尝试的第一步的另一个重要的原因在于，CFA协会的核心使命之一就是希望能够更好的帮助中国金融行业的人才发展。
在Christopher Wiese看来，在中国市场进行项目的本地化革新意义重大，“我仍然是非常相信中国金融市场，特别是作为人才市场的巨大潜力” Christopher Wiese提到：“拥有一个真正的、可以辐射到或者说服务到更广泛的中国市场内的中文产品，能够帮助更广阔的群体真正的去建设自在金融行业的知识储备也好，或者说能力储备也好，这一点非常令人激动。”
与中国合作伙伴携手为受众赋能
CFA协会中国区总经理张一
在国内，CFA协会找到了强有力的合作伙伴，二者拟以CFA投资基础课程项目为基础，开展证书本土化合作，利用双方资源、平台优势，探索互利共赢的市场化合作模式。
据张一介绍，2019年起，CFA协会便已经与国家级行业协会一起沟通协调，探索如何更好的服务国内市场对金融人才能力建设的需求。经历了三年深入调研与沟通，二者不断梳理各自的优势与需求点。今年，双方正式成立工作组，目前已进行了六轮正式磋商，不断的细化下一步工作。
“CFA协会与国内行业协会都花费了大量的心力在做准备，也集中整合了内部的最强资源”张一说：“CFA协会看到了市场本身对基础性投资教育产品的强烈需求，希望能够为投资行业的未来发展，从能力建设和人才培养的角度做出一些贡献。”
张一重申：“到现在为止我们非常有信心，仍旧对中国市场很有信心，也对这个本地化的项目非常有信心，我们也相信我们这一次可以取得一些实质的很大的进步”并表示：“我们也希望通过这次CFA投资基础证书的尝试，未来能够开启更多的类似一体化尝试，更好的为中国提供一些个性化和本土化的项目与服务。”
CFA投资基础证书的目标用户包括在职群体与学生群体，前者包括金融机构从业人员（从事非投资决策岗位）与非金融机构中从事与金融业务相关工作或计划向金融行业转型的人员，后者的内涵是希望学习金融投资基础知识或未来进入金融投资领域工作的在校生。
CFA投资基础证书中国项目计划覆盖出版教材、开发培训课程、组织统一考试、证书颁发，并为学员提供证书登记查验服务、继续教育服务和职业发展服务，聚焦“学、考、用”，打造全链路产品生态，为学员终身学习持续赋能。作为CFA课程产品体系中的补充，是相对于CFA一级考试更为普适的金融投资基础课程，同时在内容框架上又紧贴CFA课程框架和知识点覆盖。此外，课程搭建了通往其他高专业度课程和证书产品的进阶通道和路径，为学员的持续学习、提升专业度和开拓国际视野提供了更宽广的空间和机会。
“我们计划在明年9月—12月之间正式推出整个项目体系。首先是新教材，然后是相关学习内容，最后才是最终的考试，它是一个循序渐进的过程”张一说。
在双方的共同努力下，该项目最终将呈现全中文的教材、培训和考试。其中约70%核心课程内容直接来源于CFA投资基础课程（Investment Foundation Program）；约30%课程由双方共建的项目专家委员会共同负责协调开发适应本地市场和监管环境的应用性内容及案例。
据张一介绍，CFA投资基础证书在中国的本土化主要体现在四个方面：一是政策合规角度，投资基础方面的能力建设要求要了解国内的监管环境，CFA协会将在未来针对于此持续加强相关能力建设；二是投资工具角度，中国具有独具特色的投资工具，这部分内容需要在项目中充分的体现出来；三是核心应用的角度，此前CFA协会的教材体系中，更偏向国际方面的应用分享，现在CFA协会正在与国内有影响力的金融机构共同沟通，不仅探讨内容本身，也探讨如何在中国市场应用；四是将理论与实际相结合，更好的帮助大众消化整个课程体系中提到的内容。
在张一看来，在项目本土化过程中，“拿进来”很重要，“走出去”同样重要。 “‘拿进来’是指CFA协会将在全球范围的优秀实践与中国实际以及监管环境有机结合起来”张一认为：“CFA协会也强调‘走出去’的问题，在海外有很多人希望了解中国金融环境的具体情况，CFA协会也希望通过不断积累、更系统性的针对中国监管环境的布局，然后从内容的角度将其反向覆盖进全球的内容体系中。助力打破国内与国际受众彼此之间的语言壁垒和信息壁垒，产生一个双向的、互相加持的效果。”
