作者：何漪
业内人士认为，人类社会处于能源革命的重大转折点上，光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表，具有巨大的成长空间。因此，坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇
“我在高铁上，正在去调研上市公司的路上。”华南某基金经理告诉上海证券报记者，最近几天都在出差，去现场察看上市公司的经营情况。
随着上市公司半年报业绩的陆续披露，投资圈开始忙起来，基金经理、研究员前往全国各地，调研产业、公司一线信息。
记者注意到，新能源行业业绩稳步向好。全球新能源市场保持快速增长势头，阳光电源市场领先地位进一步得到巩固，光伏逆变器和储能系统等核心产品收入同比大幅增长。该公司预计上半年净利润达到40亿元至45亿元，同比增长344%至400%。
同时，随着上游硅料产能的持续释放，产业链价格下行，促进了全球光伏太阳能市场需求的快速增长。爱旭股份上半年产销量持续上升，经营业绩实现较大幅度增长，预计上半年净利润达到12.6亿元至14亿元，同比增长111.41%至134.9%。
记者了解到，2023世界太阳能光伏暨储能产业博览会近期召开，前海开源基金投资部总监崔宸龙前往会场感受新能源行业的需求情况。据Choice数据统计显示，容百科技、东方电热、南都电源等新能源公司受到上百家机构调研。其中，公司经营情况、核心竞争力、产能规划、市场环境变化等情况成为机构关注的重点。
以南都电源为例，该公司上半年利润增长缘于整体订单量增长。由于较早介入工业储能业务，坚持全球化和技术创新，该公司在全球工业储能领域属于知名品牌。此外，为了满足快速增长的储能市场需求，该公司加快推进产能建设，2023年上半年完成3GWh储能锂电电芯及3GWh系统集成产能建设，新建年产10GWh智慧储能系统建设项目已于6月底开工。
容百科技在接受机构调研时表示，公司分享了三大市场环境变化：第一，未来磷酸锰铁锂、钠电正极等新型材料也将拥有一席之地。第二，各家正极材料企业在技术路径、产品结构、客户构成等方面差异化明显，特色越发鲜明。第三，正极材料看似简单，却是技术研发、工程建造、供应链管理、客户开发等多个环节的集成体现。未来，只有追求极致的企业才能胜出。
谈及产业趋势，崔宸龙表示，人类社会处于能源革命的重大转折点上，光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表，具有巨大的成长空间。因此，坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。“光伏、锂电池、绿电运营商等新能源行业的基本面依然优异，大概率会在今年继续保持盈利增长势头，行业规模将快速扩大。”崔宸龙说。
泉果基金基金经理赵诣直言，对新能源行业越来越乐观。他说，随着上游原材料价格触底，下游终端需求和补库需求开始提升，中间各环节的开工率逐月提升。头部公司在这轮降价周期中经受住了压力测试，产业链公司股价大幅调整，估值处于历史底部。“后续公司之间分化会非常明显，需要精选个股。”赵诣说。
