6月27日，人保资产联合人保科技倾力打造的人保资产公募基金CRM系统项目通过验收并正式上线，进一步提高公募基金核心竞争力和管理效率，加强公募基金销售过程及客户、渠道管理，加快信息系统建设，助力公募数字化转型，为公募业务销售精细化管理及客户服务能力提升提供了有力抓手。
此次上线的人保资产公募基金CRM系统一期项目，从公募基金营销管理实际需要出发，实现了客户管理、过程管理、销售支持、统计分析、驾驶舱等五大功能，并具备手机/PC多端联动，简便易用。
该系统上线后，将有利于帮助公募销售条线以数字化方式建立客户标签、划分客户等级并能根据客户特性、综合贡献度、客户内部架构等情况，深入挖掘客户需求并提供相应服务；能通过可视化方式清晰展示各渠道销量、业绩排名、客户持仓、区域销售等信息；可帮助了解客户持仓盈亏、交易变动等；可实现多维度的报表统计分析、待审批事项自动提醒等方面功能。该系统的灵活开发模式为后续快速实现新增业务需求提供了有力支撑。
人保资产公募基金CRM系统作为人保资产与人保科技合作建设的第一个项目，它的成功上线，为双方后续深化合作打下了坚实的基础。人保资产将持续推进投资业务与科技能力的深度融合，助力公司业务高质量发展，为客户带来优质产品和服务。
此文内容为企业供稿，仅供参考
