纳入统计的445只QDII基金(未合并A/C份额)中，365只今年以来实现正收益，占比达82%。伴随去年四季度开始盈利回升，又一批新产品也将在兔年首个交易周开启发行。在2022年该类基金资产规模再创新高的背景下，更多基金公司正加紧布局。
33只QDII月内净值增长超10%
综合权益类QDII基金产品业绩表现来看，已有33只产品今年以来的净值增长率超过10%。其中，易方达全球医药行业美元、华泰柏瑞亚洲企业、易方达中证海外互联ETF联接A/C美元、富国全球健康生活美元、工银瑞信新经济美元、富国蓝筹精选美元净值增长率居前，均超13%。就投资区域来看，受益于港股市场回暖，投资于相关标的产品业绩均有良好表现。另外，聚焦越南市场的天弘越南市场A/C今年以来净值增长率也接近9%。投资印度市场的产品表现则相对靠后，泰达宏利印度、工银瑞信印度市场人民币、工银瑞信印度市场美元今年以来净值增长率分别为-2.29%、-1.12%和1.78%。
39只另类投资产品中，逾八成实现正收益。其中，易方达、诺安、嘉实、汇添富旗下多只黄金主题QDII业绩表现居前，广发、鹏华、嘉实旗下多只不动产主题产品今年以来净值也有不同程度上涨。相比之下，2022年表现抢眼的原油QDII今年以来略显弱势。进入2023年，国际油价走势出现较大波动，受此影响，包括南方原油、易方达原油、嘉实原油在内的多只相关主题产品今年以来净值增长率均为负，跌幅在2%左右。
此外，72只债券类QDII产品中，约50只取得正收益，占比近七成。其中，华夏大中华信用精选A美元现钞、长信全球债券美元、南方亚洲美元债C美元现汇、鹏华全球高收益债美元现汇、大成全球美元债A美元表现占优今年以来净值增长率分别为5.19%、5.01%、4.49%、3.67%和3.17%。
业绩转暖的同时，新一年的新基金发行也已开启。数据显示，本周将有嘉实全球产业升级、南方标普500ETF、汇添富纳斯达克100ETF、华宝纳斯达克精选多只QDII新品进入发行期。
公募基金持续加码港股
来自天相投顾统计显示，截至2023年1月28日，152家公募基金管理人披露的2022年四季报中，天相一级分类海外投资基金规模为3344.24亿元，环比增幅高达20.56%，规模强劲提升。利润表现方面，相较于三季度460.56亿元的亏损，QDII基金也在四季度扭亏，当季盈利343.52亿元。其中，受益于港股、大消费板块的反弹行情，易方达中证海外中国互联网50ETF、华夏恒生互联网科技业ETF等多只产品盈利均超过30亿元。
当前QDII基金在配置区域主要聚焦于中国香港市场，投资市值占比逾60%，美国市场的占比近30%。刚刚过去的2022年四季度，公募基金对港股的配置比例进一步提升。其中，张坤管理的易方达亚洲精选四季度减持了美股股票，加仓了港股股票，持仓比例分别达65.64%、28.68%。综合华西证券统计显示，公募基金重仓股对港股的配置比例达11.28%，相比三季度又增加3.18个百分点。从配置港股个股的基金产品数量来看，腾讯控股、美团-W、药明生物、快手-W等的持股基金数量居前。其中，腾讯控股持股基金数量由上一期的157只增至342只，美团-W持股基金数量由上一期的254只增至311只。规模方面，腾讯控股的重仓持股市值由上一期的146.61亿元增至344.77亿元，美团-W的重仓持股市值由上一期的254.78亿元增至270.77亿元，药明生物的重仓持股市值由上一期的59.07亿元增至116.27亿元。
谈及海外市场投资，南方基金国际业务部执行总监黄亮在四季报中指出，港股市场是“投资中国”组合中的重要组成部分，是配置中国新经济公司的重要选项。考虑到市场大体周期与国内经济同步，对未来一年至两年港股市场表示相对积极乐观。
“考虑到大部分风险因素已在港股近年来的持续回撤中释放，港股预期中长期机会大于风险。展望2023年，港股市场有望迎来海外流动性、内地经济基本面与市场情绪面的多重显著改善。在此背景下，部分板块有估值修复与盈利改善双轮驱动的预期，重点方向包括科技互联、医药生物等；另有部分领域有望迎来困境反转机遇，主要以消费和金融地产等行业的估值修复机遇为主。”国金证券方面表示，落实到基金投资上，科技互联、医药生物领域指数及相关产品更为成熟，跟踪指数更能便捷实现全行业覆盖，且相比主动管理型基金不易出现风格漂移。与此同时，科技医药、消费链条、金融地产等更多领域主动管理型产品也值得关注。
多家基金排队申请QDII资格
随着国内投资者对境外市场配置需求的提升，公募基金QDII业务持续稳步发展。过去的2022年，该类基金资产规模再创历史新高。作为中国机构投资者“走出去”的重要工具，越来越多的基金公司正谋篇布局。
中国证监会官方信息显示，2022年至今仍有包括招商中证全球智能驾驶主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)、上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)等在内的48只QDII基金在排队待审。
近日，市场迎来了2023年首家公募QDII资格获批。证监会正式核准摩根士丹利华鑫基金的QDII资格，开展境外证券投资管理业务。摩根士丹利华鑫基金表示，在获得QDII资格后，基于股东方的全球市场投资经验，公司将结合经济景气程度、货币稳定性、企业盈利情况等多种因素，寻求具有投资潜力的市场，有序推出具备优势的QDII产品，助力投资者把握全球优质资产投资机遇。
此外，还有一批基金公司正在积极申请相关业务资格。排队待审业务资格的公募基金为方正富邦基金、中金基金、上银基金、朱雀基金、中邮创业基金、西部利得基金、信达澳亚基金、安信基金等八家。
